8月13日晚間消息，分眾傳媒宣布董事會收到董事會主席江南春等聯(lián)合發(fā)起的無約束性私有化邀約，私有化價格為27美元每ADS，合每股5.40美元。

分眾傳媒今日宣布，公司董事會已接到FountainVest Partners、The Carlyle Group、CITIC Capital Partners、CDH Investments、China Everbright Limited和公司董事長兼CEO江南春提交的非約束性預(yù)備建議書，計劃以每股美國存托股27美元(每股普通股5.4美元)的現(xiàn)金將公司私有化。

公告稱，公司董事會已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無約束力初步建議書，即方源資本關(guān)聯(lián)方FV Investment Holdings、凱雷集團(The Carlyle Group)關(guān)聯(lián)方Giovanna Investment Holdings Limited、中信資本旗下基金關(guān)聯(lián)方Power Star Holdings Limited、鼎輝投資關(guān)聯(lián)方CDH V – Moby Limited、中國光大控股有限公司關(guān)聯(lián)方China Everbright Structured Investment Holdings Limited、分眾傳媒董事長兼首席執(zhí)行官江南春(微博)先生、江先生控股的公司JJ Media Investment Holdings Limited，江先生控股的公司Target Sales International Limited(統(tǒng)稱“聯(lián)合體成員”)，建議書提議進行“私有化”交易(“交易”)，對每股美國存托股支付現(xiàn)金對價27.00美元，折合每股普通股現(xiàn)金對價5.40美元。

依建議書，為實施交易，聯(lián)合體成員將成立一個收購載體公司，并擬采用債務(wù)資本和股權(quán)資本兩者對交易進行融資。建議書指出，聯(lián)合體成員已與 Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信銀行新加坡分行、星展銀行，就交易融資事宜進行磋商，而且此等銀行已向若干聯(lián)合體成員出具日期為2012年8月11日的函件，指明其高度確信有能力按照函件載明的條款和條件，為交易提供充分的債務(wù)融資。建議書隨附了此等銀行的函件。建議書文本附作本公告書的附件A。

公司董事會已成立一個獨立董事委員會(“獨立委員會”)，對交易進行斟酌。獨立委員會被授權(quán)聘用顧問(包括獨立的財務(wù)顧問和法律顧問)協(xié)助其工作。美國盛信律師事務(wù)所就交易擔(dān)任公司的美國法律顧問。

獨立委員會尚未就公司對交易提議的回應(yīng)作出決定。并不保證將會作成任何最終要約，或簽署任何協(xié)議，或批準或完成本交易或任何其他交易。除適用法律要求者外，公司并不負任何義務(wù)，就本交易或任何其他交易提供任何更新信息。